2016年12月27日

今天上午大盘回踩，是诱空而已，就算再跌也是短短一两日的构筑双底，难得的第二次低吸机会。因为：第一，政策面上证监会的整改要求已得到响应，券商风控正全覆盖，证监会加大风控监管要求重新建立风控流程，专项检查行动指向的五家券商，已全部按要求整改。因此，大盘再面临风险的源头已关闸。第二，至今天，市场资金的回笼截止日期已过，资金面的最困难期已经度过，不少私募及大户的仓位并不高，加大第二次布局，提升仓位，形成趋势，以迎接春节前的修复性行情。第三，技术上深成指、中小创指数的底背离已经明显地形成，大盘的向上很难逆转，春节红包行情就此开启。而且这波修复行情也是机构和公募基金所需和想主导的，因此，一周之内上证向六十日均线进发或站上都是有可能的。

而在接下来的修复行情中，混改、新消费和驱动创新必是跨年度投资的大风口。在这三项趋势性投资大主题中，最易把握的应是混改题材，因为国家的政策和发展方向已做了定向，所以混改主题是国家红利。除去央企的那七家第一批混改名单外，目前已形成独立混改板块行情的，就是上海国资委的混改板块，因为：第一，上海的混改已成为中央属意下的地方混改排头兵，走的最早，启动得最有力，成效最大，最被认可。第二，上海自己的混改政策不断在提速，由许多新举措都出自于上海。如：进行市值管理，整体上市资本运作，国资委国企混改ETE基金，独立不良资产处理平台，员工持股计划，这使得上海的混改国企方向明晰、措施有力、价值和效力显著体现。上市公司中重大的资产置换重组方案，不断出现。第三，在A股投资市场上，上海混改板块已经被资金首先关注，现行一步，整个市场资金对它的关照已形成可走独立行情的趋势。第四，浙江及上海本地的游资，也已就各个个股与机构和主力基金联手，共同启动、共同护盘、共同拉升。所以在大盘好转之时，此版块的上升续航能力一定更大。

所以，在今明几日，不管是市场的回踩还是开始确定启动上升，选择上海混改板块作为加大布局的标的都是正确的选择。但是，作为交易策略，我们应选择在此板块中进行甄选，选择可以逢低布局，包括已出现超跌、错杀但基金和游资仍加持护盘的个股。同时，充分考虑到其价值内涵，和混改方案、重组政策等各项红利，以便在大盘恢复上升中收益它的投资大风口趋势及充分安全情况下的持续续航能力。

今日，甄选六股，作为可布局的上海混改板块，供参考：

1. 浦东建设（600284）：在今天上午选股的确定后，该股在收市前涨停，这就是我们上述所说的大盘好转时主力资金和上海本地游资的共同策动拉伸能力。这也是为什么应重点布局上海混改板块的重要因素。浦东建设可以作为跨年度行情上海混改的第二轮龙头指标。

2. 拓中建设（002346）：这是长三角重大城市建设材料供应商，作为上海城市建设的龙头，其最重要的可操作特点是盘子小，流通股更是不足八千万，各类本地游资和私募，早就潜伏其中，在混改的政策红利照耀下，加上筹码已经充分地集中，后面走得多高或形成双顶主要看庄家的交易策略和实力，激进的操作者可以重点关注。

3. 龙头股份（600630）：这一家必定成为上海混改的龙头之一，因为其行业和性质，其改革的力度和重组也应该是最大的，上海国资委必须予以关注，因此在其出现资产重组或混改时，是可以优先得到政策红利的。主力和庄家在它身上也特别操做得精细和用功，所以其未来值得期待，目前它还是在价值和市场的底部，所以现在参与将比主力价格还要便宜，安全和收益是显而易见的。此股在操作上要积极参与，并锁定筹码换取中线收益。

4. 锦江投资（600650）：上海的消费龙头股之一，也是上海第一批混改的排头兵，但因为其行业性质，混改的价值还没有真正体现出来，所以股价现在是处于最低阶段，但近期的盘整和趋势，庄家做得非常好，期待曾经的龙头重振雄风。这是它可买的期许。

5. 百联股份（600827）：它有两重光辉和政策红利：上海混改及新消费。它的主力非常强悍，手笔也很大，盘子中等，现在还处在锁盘阶段，如果突破，会否成为第二个上海科技或三江购物，待观察。应该在其蓄势时均匀参与。

6. 上海建工（600170）：该股一直是上海混改的龙头之一，整个半年了一直处于攀升阶段，筹码锁定非常好，护盘也非常有力，是大资金所为。本周整固以后有放量趋势，突破本月高点，不可限量。此股也可均匀参与。